長期保有株主優遇制度、適応への難しさと課題

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こんばんみー!明日から新しいバイトをやることになっています。

「このバイトで発生する収入を投資に充てたいんだ!」と強く言えず、いつも通り、家計の口座に振り込まれることになりました!(笑)

運用資産は500万円ちょいありますが、クロス用なので積立投資をすると目減りとクロス時期に資産が枯渇するんですよね~(;一_一)

今回のバイトは確定申告時に多少返還があるようでそれは投資に回してもらおうかなぁ。

あ、バイトバイト言いますけど本職も順調ですからねっ!笑

さて、以前より長期保有株主優遇制度については何回か記事にしてきました。

そして、最近、ますますこの制度を適応する企業が増えてきています。従来通りの株主優待に適応してもらう分には良いのですが、長期保有株主優遇制度を実施するとともに1年未満の保有株主の優待を改悪する場合が珍しくなくなっています。

関連記事です↓

長期保有株主優遇制度を適応させる方法

長期保有株主優遇企業 実用的おすすめリスト

本日、このようなメッセージを頂きました↓

*若干編集しています↓

教えてほしいのですが、ブログにあった長期保有についてです。

例えば日本取引所の優待を長期保有しようとしたら、まず1株買って、9月と3月に100株クロスしておくのでしょうか?

1回でもクロス忘れたらだめですよね?

忘れそうです。

との内容です。本当はもっと繊細なメッセージでしたが、変に編集している私の文章能力をお許しください!<(_ _)>

そして、中々、核心を衝いた質問ありがとうございます。私の知識不足で明確に答えられない部分もありますが、以下のように考えています。

各企業の「長期保有株主優遇制度の適応の確認方法」が異なる?只今、検証中!

例えば・・・

ニトリの場合

*1年以上は、毎年2月20日、8月20日の株主名簿に同一番号で連続3回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式が継続して所定の株式数以上であること。

と明記されています。

つまり、恐らくニトリは長期保有株主として認定してくれる条件として毎年2月20日、8月20日に100株クロスしておけば、長期保有株主として認定してくれる、と言うことです。

ここで「恐らく」と記載しているのは私自身、まだ長期株主になれていないからです(笑)ただ、友人の実績は確認しているので、上記で大丈夫と思います。

また、1株持っておくことをおすすめしていたのですが、上記*印の内容であれば年2回のクロスを行うことで1株持たなくても長期保有株主が適応される可能性があります。これの確認作業も今後の課題ですね!

●興銀リースの場合

*保有期間1年以上の確認は、基準日(毎年3月31日)の株主名簿に、前期末と同一株主番号で連続して記録された株主様といたします。

とあります。

「前期末」というのは2017年3月末で言うと2016年3月末、ということになります。

つまり、前回もクロス取引にて100株株主になっていれば今回もクロスすることで長期保有株主が適応される、ということになります。

そして、私は興銀リースは2016年もクロスを行っており、2017年3月末のクロスも実行したため、もし長期保有株主が適応されていれば、送られてくる優待は4000円分の図書カードということになります。

●日本取引所グループの場合

ホームページを確認しました。

3月末と9月末の株主名簿への3回以上の記載は必要条件として明記されていますが、所有株数には明記がありません。

つまり、1株株主が長期保有株主に適応される可能性がある、というふうに感じています。私も興味があるため、試すつもりでいます。

まだまだ、ニトリ以外の長期保有株主制度についての実績報告がないため、仮定でしかないのが実情です<(_ _)>

ただ、私自身が1株で試している興銀リースをはじめとする銘柄に長期保有株主制度適応できているかはもうすぐわかります(優待が送られれば確認できる)。

分かり次第、また記事にできればと思います。

ご観覧ありがとうございました<(_ _)>

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コメント

  1. さくら より:

    こんにちは〜!
    お仕事の他にアルバイトなんて働き者^_^
    資金がどんどん増えますね!

    興銀リースは端株持ってなくても次の年も同じ番号になるなですか?

    端株を買った証券会社とクロスする証券会社違ってもよいのですか?

    質問ばかりでごめんなさい^^;

    • ikuragunkan より:

      さくらさん、こんにちわ!
      貧乏暇なし・・・ですね!(笑)
      ニトリも興銀リースもそうですが、同じ株主番号であるために1株株主になっておいた方が確実と思われます。
      ただ、又聞きでニトリについて1株株主でなく、前期末にクロスし、権利日にクロスすることで優遇を受けている方がいると聞きました・・・。確証は得ていません(*_*;
      端株とクロスする証券会社は違っても良いです!
      私もそうしています。